INTRODUCCIÓN
El Agent Builder de Microsoft 365 Copilot ofrece la posibilidad de diseñar agentes conversacionales personalizados (Copilots) adaptados a las necesidades operativas de una red de estaciones de servicio o EESS.
Todo se realiza directamente desde la interfaz de Copilot, sin necesidad de acceder al portal de Copilot Studio.
Estos asistentes pueden responder consultas internas, conectar con datos corporativos y automatizar procesos diarios dentro del entorno Microsoft 365 — como Teams, Outlook o SharePoint — mejorando la gestión y la comunicación en oficinas centrales y puntos de venta.
REQUISITOS PREVIOS
Antes de configurar tu primer agente Copilot para tu organización o red de EESS, asegúrate de contar con:
🔹Una licencia activa de Microsoft 365 Copilot.
🔹Permisos de creador o administrador en Copilot Studio dentro de tu tenant.
🔹Acceso funcional a Microsoft 365 (Teams, SharePoint, Outlook, etc.).
ACCEDE A COPILOT EN MICROSOFT 365 DESDE PORTAL, OUTLOOK O TEAMS
Puedes iniciar sesión en el portal web de Microsoft 365 ( microsoft365.com ) o acceder directamente desde cualquiera de las aplicaciones de escritorio para comenzar a crear y probar tus Copilots.
También puedes abrir Copilot directamente desde Outlook o Microsoft Teams, utilizando el panel lateral izquierdo de ambas aplicaciones.
Este acceso directo es especialmente útil para equipos de oficina que gestionan operaciones, personal o incidencias de estaciones de servicio.
Explora la sección de agentes
En el menú principal encontrarás el apartado “Agentes”, donde se muestra el listado de asistentes creados previamente por ti o por otros compañeros de tu organización o red de EESS.
Aquí podrás revisar:
🔹Versiones en borrado
🔹Agentes propios
🔹Agentes compartidos por tu empresa
🔹Configuraciones pendientes
Crear un nuevo agente personalizado
Para empezar, selecciona “Crear agente”.
Esto abrirá el Agent Builder integrado, una versión simplificada de Copilot Studio pensada para que cualquier usuario pueda desarrollar asistentes rápidamente sin tener que entrar al portal completo.
El sistema permite dos formas de creación:
🔹Describir
🔹Configurar
Configurar (modo control total)
En este modo defines desde cero las instrucciones del agente, ideal cuando necesitas un asistente adaptado a procesos propios de una red de estaciones de servicio, como:
🔹soporte al personal en tienda, etc.
🔹consultas internas,
🔹documentación operativa,
🔹seguridad y prevención,
🔹logística,
🔹soporte al personal en tienda, etc.
Define identidad y propósito
Introduce un nombre y una descripción que representen su función.
Ejemplo sectorial: “Asistente para EESS que ayuda a los empleados con dudas sobre horarios, turnos, partes de incidencia y procedimientos internos.”
Instrucciones (el corazón del agente)
Aquí estableces cómo debe actuar el asistente:
🔹tono
🔹límites
🔹estilo de respuesta
🔹casos que debe manejar
🔹qué debe evitar
🔹cómo validar información, etc.
Es la “personalidad” del agente.
Conocimiento del Agente
Este apartado define de dónde obtiene información el agente.
Cómo funciona
Cuando creas un agente hay una sección llamada “Conocimiento del agente” o “Agent knowledge”. Dentro del bloque Agent Knowledge podrás vincular:
Ahí es donde usará para aprender y generar respuestas, las fuentes que le conectas.
Estas fuentes pueden ser:
🔹Documentos internos: manuales operativos, turnos, protocolos de seguridad, auditorías, checklists de apertura/cierre, etc.
🔹Sitios o URLs corporativas: intranet, portales de gestión de EESS, manuales de proveedores.
🔹Conectores empresariales: si el administrador los activó, podrás conectar sistemas internos.
Copilot se encarga de indexar todo ese contenido para generar respuestas contextuales.
Si deseas que el agente utilice solo esas fuentes y no la información general del tenant, activa: ““Priorizar el conocimiento proporcionado en las consultas”.
Es muy útil cuando trabajas con temas operativos de estaciones de servicio y necesitas consistencia y exactitud.
Consejo práctico: Usa documentos bien ordenados, con:
🔹títulos,
🔹subtítulos,
🔹listas,
🔹pasos numerados.
Esto mejora notablemente la capacidad del agente para entender procesos, algo clave en operativa de EESS.
Capacidades adicionales
Además de responder, el agente puede incorporar funcionalidades avanzadas:
Cada capacidad amplía lo que el agente puede hacer, no solo lo que sabe.
Intérprete de código: permite hacer cálculos, simulaciones o análisis (por ejemplo, cálculos de márgenes, consumos, o comparativas operativas).
Generador de imágenes: Crea imágenes mediante Microsoft Designer, útil para:
🔹gráficos informativos, etc.
🔹cartelería interna,
🔹instrucciones visuales,
🔹avisos para empleados,
Solicitudes sugeridas
Son frases iniciales que ayudan al usuario a saber qué puede hacer el agente.
Por ejemplo, para una EESS:
🔹“¿Cómo cierro la estación si falla el terminal?”
🔹“¿Cuál es el procedimiento en caso de derrame?”
🔹“¿Cómo registrar un parte de incidencia?”
Su objetivo es guiar al usuario sobre lo que el agente puede hacer o entender. Funcionan como “frases de ejemplo” o “atajos” para iniciar una conversación.
Por ejemplo:
Describir
Con solo explicar qué necesitas, Copilot genera la base del agente automáticamente.
También puedes partir de una plantilla ya existente:
Con plantilla
Se adapta un agente predefinido a tu contexto.
Si usamos esta modalidad, al seleccionar un agente de plantilla, el agente que estemos creando partirá de este otro. Esto significa que nuestro agente será una modificación de un agente ya creado anteriormente, pero con unas preferencias.
Sin plantilla
Creas el agente desde cero a partir de tu descripción.
Ejemplo sectorial:
“Necesito un asistente que ayude a los empleados de la estación con dudas de operaciones diarias, seguridad y procedimientos.”
Copilot nos irá haciendo preguntas para ir perfeccionando y configurando nuestro agente.
A su vez nos irá generando solicitudes sugeridas para el asistente que vamos a crear.
Una vez ya tiene algo de información del agente, este nos irá añadiendo la configuración que considere. Lo que no nos complete Copilot lo tendremos que poner nosotros.
Probar el agente
En el panel lateral podrás interactuar con él durante la configuración.
Esto es clave para validar comportamientos antes de ponerlo en manos de tu equipo de EESS.
De esta forma podemos evaluar el agente mientras lo vamos modificando.
Publicar
Cuando esté listo, pulsa “Crear” para publicarlo.
Una vez publicado, se generará una URL que podrás usar directamente en Teams, Outlook o Copilot M365.
Desde los tres puntos junto al nombre del agente podrás compartir y elegir:
🔹compartir con usuarios concretos,
🔹toda la organización,
🔹o mantenerlo privado.
Al abrir el enlace, el usuario verá una vista previa del agente y podrá agregarlo a su biblioteca personal.
Dentro de esta opción podemos elegir si queremos compartirlo con usuarios específicos de la organización, para toda la organización o solo para nosotros mismos. Una vez marquemos nuestra preferencia, nos genera una URL para poder compartir el agente con los usuarios seleccionados.
Al usuario que abra este enlace generado, se le abrirá de forma automática una ventana en la que te da la información relacionada con el agente, y le da la posibilidad de agregarlo a su listado de agentes.
“¿Cómo cierro la estación si falla el terminal?”
“¿Cuál es el procedimiento en la EESS en caso de derrame?”
“¿Cómo registrar un parte de incidencia en mi estación de servicio?”
“¿Qué experiencia de Copilot Chat necesitas en tu red de EESS?”
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